ENAP coloca bono por US$ 500 millones en el mercado internacional
La operación fue liderada por BBVA, HSBC, J.P. Morgan y Mitsubishi UFJ Securities, quienes oficiaron de compradores iniciales y colocadores.
La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) logró colocar en el mercado internacional de deuda un bono por US$ 500 millones a 10 años plazo.
El papel está caratulado con una tasa de 4,75% y su tasa de emisión fue de 4,965%, lo que corresponde a 285 puntos base sobre el bono del tesoro a 10 años de Estados Unidos.
Previo a esta operación, ENAP había emitido un bono en el mes de agosto, con una tasa de carátula de 5,25% y una tasa (yield) de 5,303 %.
La colocación del bono fue liderada por BBVA, HSBC, J.P. Morgan y Mitsubishi UFJ Securities, quienes oficiaron de compradores iniciales y colocadores.
