Cencosud recauda 1.636 millones de dólares gracias a proceso de aumento de capital

La gigante chilena del retail Cencosud, con presencia en Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Perú, percibió unos 1.636 millones de dólares tras finalizar el periodo de oferta preferente de acciones del proceso de aumento de capital que la firma inició el 12 de febrero pasado.

Un comunicado de la empresa difundido este viernes destaca que “con un altísimo nivel de suscripción, superior al 98,9 %,” culminó el período de oferta preferente por hasta 299.688.115 millones de acciones.

Según Cencosud, sólo quedaron sin suscribir 3.285.245 acciones, que pueden ser colocadas hasta el 20 de noviembre del 2015.

“Cabe destacar que durante el período de suscripción preferente, el principal accionista de la firma, la familia Paulmann, concurrió al proceso con el 100 % de lo que le permitía su opción preferente”, precisó la misiva.

Para Cencosud, la duodécima empresa chilena con presencia en el mercado bursátil estadounidense, el exitoso término de este proceso representa una importante señal de respaldo y confianza en la compañía de parte de todos sus accionistas.

Añade la cita que los recursos que se obtuvieron de este proceso serán destinados a pagar el total del saldo insoluto de 1.500 millones de dólares del endeudamiento de corto plazo asumido por Cencosud el 17 de octubre del 2012 con JP Morgan Chase Bank con motivo de la adquisición de las operaciones de Carrefour en Colombia.

Añade que el remanente será utilizado para pagar otros pasivos del grupo.

“Este aumento de capital se suma a la colocación de un bono por 1.200 millones de dólares el 6 de diciembre de 2012, con lo que se completa de manera exitosa la operación de financiación de la compra del hipermercado Carrefour, en Colombia”, precisó.

Cencosud, que opera a través de distintos formatos, incluyendo supermercados, mejoramiento del hogar, centros comerciales y tiendas por departamento, tiene sus oficinas en Chile.