Tercera colocación de Bci en mercado suizo cierra con alta demanda de inversionistas
La operación se realizó en conjunto con Credit Suisse y Deutsche Bank y se suma a las realizadas en agosto de 2013, por un total de US$210 millones y a la efectuada en diciembre de 2013, por un total de US$ 130 millones.
Con gran éxito finalizó la tercera colocación de Bci en el mercado suizo, operación que se realizó se realizó con una alta demanda de inversionistas y atractivas condiciones.
La sobre suscripción del libro de órdenes, abierto el miércoles 11 de junio, permitió emitir bonos por un total de US$ 167 millones (150 millones de Francos Suizos), con un spread de 78 puntos bases sobre midswap local. La tasa lograda fue inferior a la obtenida en la primera transacción de agosto de 2013 (90 puntos base).
Para el gerente de la División Internacional de Bci, Mario Sarrat, “el éxito de esta colocación confirma el posicionamiento y reconocimiento de la historia crediticia que los inversionistas tienen sobre Bci. Esta exitosa emisión se enmarca dentro del plan de diversificación de financiamiento internacional del Banco, por lo que no sería sorpresa ver a Bci incursionando en distintos y nuevos mercados”.
La operación se realizó en conjunto con Credit Suisse y Deutsche Bank y se suma a las realizadas en agosto de 2013, por un total de US$210 millones y a la efectuada en diciembre de 2013, por un total de US$ 130 millones.
Respecto del destino de los fondos, éstos serán utilizados para financiar el crecimiento orgánico del Banco.
