Entel recaudará US$ 770 millones en venta de más de 3 mil torres en Chile y Perú
La operación, que se cerró con la compañía estadounidense American Tower Corporation, se materializará en distintas fases entre este año y el 2021.
La empresa de tecnología y telecomunicaciones, Entel, comunicó este jueves -mediante un Hecho Esencial enviado al mercado- que concretó la venta de hasta 3.242 torres en Chile y en su filial en Perú a la operadora norteamericana de infraestructura de telecomunicaciones, American Tower Corporation, y tras lo cual recaudará US$ 772 millones.
La decisión se tomó luego de realizar un estudio respecto al uso de sus torres, con el fin de evaluar su valor estratégico según diversos factores, tales como el desarrollo de tecnología y la evolución del mercado de infraestructura de telecomunicaciones.
En función del resultado de dicho estudio y de las diversas ofertas recibidas, se resolvió enajenar hasta 1.980 torres en Chile, lo que no excede el 40% del total de las torres propias que tiene en el país, y 1.262 en Perú, cifra que no supera el 64% del total de torres propias que posee en ese mercado.
De acuerdo a lo informado por la empresa, en ambos casos se celebran contratos de arriendo a largo plazo por esos mismos activos y por un periodo de 10 años, renovables a opción de Entel.
Los bancos de inversión asesores de las respectivas operaciones fueron, para Entel, BanChile-Citi en Chile y Santander en Perú, y para American Tower Corporation, Asset Chile. El estudio de abogados DLA Piper asesoró a American Tower Corporation.
De acuerdo a lo informado, la operación se materializará en distintas fases, abarcando un cierre inicial que contempla del orden de un 65% de las torres a vender en Chile y del orden de un 85% de las torres a enajenar en Perú, a realizarse antes del 31 de diciembre de 2019. En tanto, se espera que el total de la transacción se complete al 2021.
Cabe mencionar que se considera que la implementación de esta operación beneficiará la condición operativa y financiera de Entel, teniendo en cuenta diferentes factores, incluidos los desarrollos actuales y futuros de la tecnología, el grado de ocupación de las torres, y la consecuente necesidad de densificación de antenas de menor altura.
La utilidad neta consolidada, luego de impuestos de ambos contratos y la que se reflejará en los resultados de Entel a partir del ejercicio 2019 en la medida de que se den las condiciones de cierre para la transferencia de los sitios, alcanzaría la suma total aproximada de $204.080 millones.