Codelco ejercerá opción de compra por 49% de filial de Anglo American

La minera estatal Codelco anunció hoy que mediante un acuerdo con la japonesa Mitsui & Co Ltd ejercerá su derecho de compra del 49% de Anglo American Sur (ex Disputada de Las Condes) en enero de 2012. La operación se materializará a través de un crédito puente por hasta 6.750 millones de dólares que la japonesa prestará a la cuprera nacional.

La empresa afirmó en un comunicado que “un segundo acuerdo establece que Codelco tendrá el derecho, pero no la obligación, de pagar parte del préstamo otorgado por Mitsui con la venta de una participación indirecta en el 50% de las acciones de Anglo Sur adquiridas por Codelco. La venta se haría sobre la base de un precio preestablecido que valora el 49% de la participación accionaria en Anglo Sur en aproximadamente USD 9.760 millones. En este caso, el saldo de la deuda se convertiría en un préstamo a 5 años plazo y deja de contar con la garantía personal de Codelco”.

Según la compañía, “estos acuerdos permitirían a Codelco capturar parte importante del valor de Anglo Sur y pagar una porción significativa de la deuda contraída por la Corporación para financiar la compra de las acciones de esa empresa”. Con esta compra, Codelco obtendrá parte de los yacimientos de cobre Los Bronces y El Soldado, además de la fundición de cobre Chagres y los proyectos de exploración Los Sulfatos y San Enrique Monolito, entre otros.

“Codelco evaluó varias fuentes de financiamiento antes de seleccionar a Mitsui como alternativa más atractiva. En el marco de esta nueva y más extensa relación, Codelco y Mitsui también suscribieron un contrato de venta por 30.000 toneladas de cobre fino al año valorizadas a precios de mercado“, señaló.

Gerardo Jofré, presidente del directorio de Codelco, señaló que “las operaciones cubiertas por la opción de compra que tiene Codelco son activos de clase mundial y los acuerdos alcanzados con Mitsui representan una gran oportunidad para agregar valor a la Corporación, al mismo tiempo que nos consolidamos como el mayor productor de cobre en el mundo”.

En tanto, Diego Hernández, presidente ejecutivo de Codelco, indicó que “la posibilidad de adquirir una participación accionaria significativa en un activo de clase mundial, operado por una empresa de excelencia como AngloAmerican, y en los recursos adicionales que permitirán la extensión y expansión de sus operaciones, representa una oportunidad de realizar una muy buena inversión para Codelco”.

En este contexto, agregó que “nuestras decisiones de inversión no se ven afectadas por la volatilidad que en el corto plazo pueda experimentar la economía mundial. Si, como anticipamos actualmente, ejercemos la opción de compra, esperamos trabajar estrechamente con AngloAmerican, con quien ya tenemos una relación de mutua colaboración en la operación de las minas Andina y Los Bronces”.