Grupo Principal logra acuerdo para adquirir AFP Cuprum por US$ 1.510 millones
Mediante un hecho esencial enviado a la SVS, Cuprum confirmó que transferirá a Principal Financial Group 11.416.870 acciones que el grupo Penta posee en la AFP, un 63,44% del total de 17.996.300 acciones actualmente emitidas por la firma.
A través de un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores (SVS) la AFP Cuprum informó que Grupo Penta venderá a Principal Financial Group, ligada a BBVA, las 11.416.870 de acciones que posee en la AFP, lo que representa un 63,44% de la propiedad. Mientras que para alcanzar el 100% de la propiedad, la compañía norteamericana realizará una OPA.
El documento agrega que el precio final de compra de las acciones de Penta es determinable a partir de un precio de UF 20.040.092 (US$ 958,9 millones), que equivale aproximadamente a UF 1,7553 por acción de Cuprum “y será el mismo para todos los accionistas que acepten vender sus acciones en la OPA”, consigna el DF
A través de un comunicado, Principal Financial Group desde Estados Unidos especifica que, basados en tasas de tipo de cambio corriente, el precio de la compra por un 100% de la AFP llega aproximadamente a US$ 1.510 millones., sujeto a ajustes, para dividendo pre cierre.
“La adquisicón de Cuprum combinada con el actual éxito de Principal International en el annuity chileno, fondos mutuos y mercado de pensiones voluntarios generará un crecimiento acelerado debido a nuestra habilidad ahora de ofrecer a los clientes en Chile una ‘line up’ de ahorros de pensiones y soluciones de ingreso de retiro sinigual”, dijo el presidente y CEO de Principal International, Luis Valdés.
