Accionista dan el vamos a aumento de capitales de Enersis por US$5.965 millones
La propuesta original de Endesa España era por US$8.020 millones, cifra que se redujo tras hacer revaluaciones de los bienes que aportó el grupo controlador. El acuerdo considera un aumento de capital por 16.441.606.297, con acciones a $173 cada una.
Luego de casi cinco meses de pugnas y polémicas, la junta de accionistas de Enersis este viernes dio luz verde el aumento de capital por US$5.965 (cifra que equivale a $2.844.397.889.381)propuesto por su controladora, Endesa España, en el marco de una sesión extraordinaria.
Tras dos horas de discusión, la operación fue aprobada por un 90,86% de los accionistas. Entre los votos en contra se contaron los de AFP Modelo, de una parte de los tenedores de ADR y de varios accionistas minoritarios.
El acuerdo considera un aumento de capital por 16.441.606.297 acciones a un precio de $173 cada una.
En la cita las AFP Provida, Capital, Plan Vital y Hábitat votaron a favor, haciendo valer un acuerdo previo con Enersis, mientras que la AFP Modelo reiteró su rechazo, consigna El Pulso.
Cabe recordar que la operación había sido propuesta por Endesa España el 25 de julio pasado, con la meta inicial de recaudar un total de US$8.020 millones; con este fin la controladora se comprometía a aportar los activos con que cuenta en otros países de América Latina, los que valorizaba en US$4.862 millones.
Sin embargo, tras esto vino el rechazo de las AFPs, la Superintendencia de Valores y Seguros. Las primeras encargaron de solicitar valorizaciones independientes de los activos que aportaría el grupo español.
Así dos estudios encargados por Enersis modificaron los valores originales. Según IM Trust éstos valían entre US$3.445 millones y US$3.621 millones, mientras que Claro y Asociados, los estimó entre US$3.870 millones y US$3.912 millones. Otro análisis encargado por la AFP y realizado por Econsult dio un rango de US$2.859 millones a US$3.410 millones.
Además las AFPs asumieron una postura unificada de cara a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) insistiendo en que se trataba de una operación entre partes relacionadas, cuestión que fue acogida por el ente fiscalizador.
Enersis finalmente llegó a un acuerdo con las AFP Capital, Cuprum, Habitat, Planvital y Provida para realizar la operación por un total de 16.441.606.297 acciones de Enersis, a un precio de $173 por acción, es decir, por un total aproximado de US$5.965 millones, mientras que el aporte de los activos de Endesa España quedó en US$3.615 millones.
