Embotelladora Andina anuncia emisión de bono por US$575 millones en mercado internacional
Los recursos provenientes de la colocación servirían para financiar la compra de la embotelladora brasileña Ipiranga, operación anunciada el 10 de julio pasado y que se valoró en 1.218 millones de reales (unos US$ 537 millones).
Embotelladora Andina -ligada a las familias Garcés, Hurtado, Said Handal, Said Somavía y Chadwick- confirmó esta tarde la emisión de un bono en el mercado internacional por US$575 millones.
En un hecho esencial enviado esta tarde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la empresa detalló que la deuda será a 10 años con una tasa de interés de 5,025%.
En el mismo documento, la compañía agregó que los valores no serán objeto de registro ante la SEC (el regulador estadounidense) y, en atención a que no se efectuará oferta pública de los mismos en Chile, tampoco serán registrados ante la SVS.
Los recursos provenientes de la colocación servirían para financiar la compra de la embotelladora brasileña Ipiranga, operación anunciada el 10 de julio pasado y que se valoró en 1.218 millones de reales (unos US$ 537 millones), informó el DF.
A principios de septiembre Coca-Cola Andina, la tercera mayor embotelladora de Coca-Cola en América Latina por volumen, concretó una emisión de bonos corporativos en el mercado local por UF 5 millones, equivalentes aproximadamente a unos US$ 226 millones.
