Enersis anuncia OPA por el 100% de su filial brasileña Coelce
La operación, valorada por Enersis en unos 645 millones de dólares, se enmarca en un plan de expansión que pondrá en marcha tras completar un aumento de capital aprobado a fines de 2012, por un monto cercano a 2.400 millones de dólares.
El grupo chileno Enersis, brazo inversor de Endesa España en Latinoamérica, anunció una Oferta Pública de Acciones (OPA) para completar el control del 100 % de su filial brasileña Coelce, informó hoy la compañía.
La operación, valorada por Enersis en unos 645 millones de dólares, se enmarca en un plan de expansión que pondrá en marcha tras completar un aumento de capital aprobado a fines de 2012, por un monto cercano a 2.400 millones de dólares.
En una información dirigida a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) Enersis explicó que para llevar adelante la operación presentará una solicitud de registro de OPA para adquirir todas las acciones de todas las series emitidas por Coelce (ordinarias, preferentes Clase A y preferentes Clase B) que están circulando en el mercado, a un precio por acción de 49 reales.
El banco Itaú BBA actuará como institución intermediaria en la operación, que tendrá un plazo de aceptación de 33 días desde su publicación en los medios de comunicación brasileños, lo que significa que la subasta de la OPA se llevaría a cabo en Brasil el 17 de febrero próximo.
El grupo explicó que la operación, por tratarse de comprar una participación ya controlada, no genera efectos en el estado de resultados de Enersis y no modificará los valores de los activos y pasivos de Coelce registrados en el balance de Enersis en el momento de la transacción.
Enersis opera en el mercado brasileño a través de Endesa Brasil, filial que controla a las generadoras Endesa Fortaleza y Cachoeira Dourada, que suman 987 megavatios (MW) de potencia, además de la transmisora Endesa CIEN y las distribuidoras Ampla y Coelce, con más de 6 millones de clientes.
Coelce es la distribuidora de energía eléctrica del Estado de Ceará; posee unos 3,4 millones de clientes, y su área de concesión abarca 184 municipios.
