Tras rechazo de accionistas minoritarios, Enersis hará nueva propuesta de aumento de capitales
El responsable de Estrategia y Desarrollo y del grupo anunció que en los próximos días entregará una nueva propuesta que podría considerar ajustes por la valorización o una rebaja en el monto del aumento de capital, pero siempre resguardando el interés del controlador.
La polémica no se detiene. Luego de que la semana última Enersis anunciara su propuesta de aumento de capitales por poco más de US$8.000 millones, fuentes de Endesa España, matriz de Enersis se han mostrado favorables a modificar la valorización que se realizó de los activos que tiene en la región y que aportará a la filial chilena.
Tras reunirse con el presidente de AFP Habitat, José Antonio Guzmán, el director general de Estrategia y Desarrollo del grupo, Héctor López, sostuvo que “la valorización que tiene Endesa España de sus activos no tiene por qué coincidir con la valorización que ha hecho el perito y, por tanto, pensamos en que seriamente existe cierto espacio para que nos podamos poner de acuerdo para una valorización adecuada de los activos”, según publica La Tercera.
Un informe pericial realizado por el experto, Eduardo Walker , cifró en US$ 4.862 millones el valor de los activos que Endesa España aportará en la operación, a esto se sumaría el aporte minoritario que llegaría US$ 3.150 millones. A juicio de Héctor López, la operación no fue correctamente informada al mercado y que en las próximas semanas, la compañía tiene la “intención de poder dar más información y explicaciones sobre las características de la operación”.
El director general de Estrategia y Desarrollo de Enersis continuará este miércoles 1 de agosto, con sus encuentros con los responsables de los AFPs involucradas en el caso. Fuentes de la eléctrica indicaron que tras las conversaciones, la firma entrará en un estado de reflexión que culminaría con la entregará una nueva propuesta. Esta podría considerar ajustes por la valorización o una rebaja en el monto del aumento de capital, pero siempre resguardando el interés del controlador.
El rechazo a la operación es abierto entre las AFPs. José Antonio Guzmán, quien ayer también se reunió con el superintendente de Valores, Fernando Coloma, solicitó que la entidad se pronuncie a la brevedad.
“Se necesita que la superintendencia emita claramente un pronunciamiento de cuál es el carácter que tiene esta operación planteada por Endesa España, y ellos se han comprometido a estudiar en el más breve plazo, ojalá en el curso de esta semana, emitirlo”, subrayó Guzmán.
La SVS replicó que “está recabando toda la información necesaria para emitir un pronunciamiento”. En tanto, Planvital, que ayer tuvo directorio, solicitó a Enersis que cite a una junta extraordinaria de accionistas.
La posible operación
En este escenario, Enersis detalló este martes 31 de julio a la SVS lo que hará con los recursos del aumento de capital. Tienen previsto una cartera de proyectos que demandarán entre US$ 7 mil millones y US$ 9 mil millones y que pueden aportar 11.400 MW adicional (ver infografía).
Además, entre US$ 3 mil millones y US$ 4 mil millones serán destinados a comprar participaciones minoritarias en distribuidoras en Colombia, Perú, Brasil y Chile. A su vez, elevarán de 60% a 65% la participación en Endesa Chile. Por último, hay unos US$ 6 mil millones a US$ 7 mil millones para fusiones y adquisiciones.
