Chile emitirá bonos soberanos por US$ 1.500 millones en el extranjero
Los recursos líquidos obtenidos de esta colocación se destinarán a cumplir obligaciones de las partidas sobre adquisición de activos financieros y servicio de deuda y su precio de colocación no podrá ser inferior al 96% de su valor par, mientras que la tasa de interés no es superior al 6%.
En la jornada de este jueves el gobierno de Chile confirmó su plan de emitir un conjunto de bonos por hasta US$ 1.500 millones en Estados Unidos. La información fue entregada a la Securities and Exchange Commission (SEC) de ese país.
Estos bonos que fueron calificados por la agencia Ficth calificó con nota “A+”, cuentan con vencimiento en 2022 y 2042. La la operación será asesorada por Bank of America, HSBC y JPMorgan (underwriters).
“La colocación del bono a 10 años se está ofreciendo en el mercado con una guía de 60 puntos básicos sobre el rendimiento de un título similar del tesoro en Estados Unidos, mientras que el de 30 años tiene una referencia con un diferencial de 80 puntos básicos, según IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters, publica La Tercera.
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien ya había adelantado esta posibilidad indicó que en una publicación dada a conocer por el Diario Oficial, que “se ha decidido autorizar la emisión de deuda pública directa de largo plazo a través de bonos a ser colocados en mercados externos“, consigna el DF.
Los recursos líquidos obtenidos de la colocación de los bonos se destinarán a cumplir obligaciones de las partidas sobre adquisición de activos financieros y servicio de deuda y su precio de colocación no podrá ser inferior al 96% de su valor par, mientras que la tasa de interés no es superior al 6%, agrega la publicación.
Se espera que en las próximas horas el gobierno oficialice esta las operación.
Operaciones similares
Vale recordar que el país ya había realizado operaciones de este mismo tipo en 6 ocasiones. La última vez que el gobierno colocó deuda en el exterior fue en septiembre de 2011, cuando emitió un bono por US$1.000 millones a 10 años con una tasa de interés de 3,3%.
