Expansión: Bci aprueba aumento de capital por US$400 millones para financar compra de banco en EE.UU

Con el objetivo de llevar a cabo la adquisición del City National Bank of Florida (CNB), compra que se encuentra en proceso de aprobación regulatoria en Chile y EEUU, los accionistas de Bci aprobaron este jueves un aumento de capital por US$400 millones.

“Este aumento de capital nos permite seguir adelante con el plan de expansión que se ha propuesto el banco y consolidar nuestra presencia en un mercado tan importante con el norteamericano”, afirmó el gerente general de Bci, Lionel Olavarría.

El ejecutivo enfatizó además que “esta operación representa una extensión natural de la operación que hace 14 años realizamos en Miami a través de nuestra sucursal. Poder entrar con un banco local nos da una plataforma de expansión, pensando que Miami y Florida se han convertido en la puerta de entrada de América Latina en EEUU”.

Durante la junta se expuso en forma detallada los fundamentos del aumento de capital; en ese sentido, Miami hoy representa un 9,2% de los créditos del Bci, pero sumados a la operación completa en Florida con la sucursal, Bci maneja US$ 7 mil millones de activos. 

“Por el momento lo que vamos a hacer es aprovechar esta plataforma (CNB), para aumentar el número de productos y servicios que estamos ofreciendo, con servicios para corporaciones, como cash management, factoring y comercio exterior, leasing, aunque manteniendo el rol comunitario que tienen las pymes estadounidenses”, agregó Olavarría.

Stock Options

El ejecutivo además explicó que parte de los recursos levantados, serán destinados a requerimientos propios del giro y a los desafíos que presenta el mercado financiero; así como un 10% se reservará para planes de compensación extraordinaria a los trabajadores. 

“Hoy, dentro del contexto de la ampliación de capital que se propone y como una forma de testimoniar la preocupación permanente por mejorar de manera continua las condiciones de los colaboradores en Bci, se plantea ofrecer un programa de stock options para los colaboradores, iniciativa que les permitirá acceder a una participación accionaria en la propiedad del banco”, dijo.

El formato de esta operación incluirá a la mayor cantidad posible de colaboradores que cumplan con los requisitos que determine el Directorio. El precio será el mismo del resto de la colocación.

Esta es la segunda vez que el Banco realiza este tipo de operación, en 2001 Bci fue la primera empresa chilena que implantó un programa de compensaciones extraordinario, a través de la distribución de acciones de su propia emisión entre su personal, que benefició a más de 1600 colaboradores que formaban parte de la corporación en esa época.

City National Bank of Florida, filial del grupo español Bankia, es una institución financiera con base en la ciudad de Miami en el estado de la Florida en los Estados Unidos y foco en medianas y grandes empresas, banca privada y real estate. CNB dispone de 26 sucursales, con acceso adicional a una importante red de más de 1.000 cajeros automáticos y aproximadamente 450 empleados. CNB es uno de los cinco bancos más importantes de la zona y recientemente fue reconocido por la revista Florida Business Journal como Local/Community Bank of the Year.

Al 31 de marzo de 2013, CNB presenta activos totales por US$4.737millones, depósitos por US$3.478millones, patrimonio neto de US$607millones, un sólido nivel de capital Tier 1 de 18,5% y un ratio de créditos vencidos que representan tan solo 0,81% con una cobertura de 292%.