Bci realiza su primera emisión de bonos en Japón
La colocación de bonos por el equivalente a US$140 millones se enmarca en la estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento que ha seguido el banco en los últimos años, sumándose a las emisiones ya realizadas en México, Estados Unidos y Suiza
Con una colocación de bonos en Japón por un total equivalente a US$140 millones, Bci debutó en este importante mercado asiático. La emisión se realizó en formato Euroyen y fue ofrecida con documentación standalone en tres tranches (3 y 5 años Tasa Fija y 3 años Tasa Flotante), para abordar distintos tipos de inversionistas.
“Con esta colocación esperamos haber dado el primer paso para que Bci se convierta en un emisor conocido en Japón, un prestigioso mercado, de mucha profundidad y que congrega importantes inversionistas potenciales. Tomamos ventaja de las sólidas condiciones que ofrecía actualmente el mercado de yenes para bancos extranjeros de alta calidad”, afirmó Mario Sarrat, Gerente Internacional de Bci.
La emisión permite a Bci captar recursos a un costo conveniente, además de ampliar la base de inversionistas, aportando así a la diversificación del fondeo internacional del banco, estrategia que se ha seguido en los últimos años.
En este sentido Sarrat, señaló que “nuestro foco está en ampliar la diversificación de nuestro fondeo, no sólo en términos de plazos ni tipos de instrumentos, sino que también en términos geográficos. Para ello ha sido necesario abrir mercados de deuda en los cuales destacan México, Estados Unidos y Suiza”.
