Hacienda culminó colocación de bonos por un total de US$1.500 millones
Considerando el monto total emitido en esta operación, se alcanzó una adjudicación de aproximadamente un 23,9% a inversionistas extranjeros.
El Ministerio de Hacienda finalizó la exitosa colocación de bonos en pesos con vencimiento en los años 2023, 2030 y 2050 por un total de US$1.500 millones, mediante la modalidad de construcción de libro (book-building) con oferta simultánea en los mercados locales e internacionales.
Los instrumentos colocados fueron:
– El bono en pesos con vencimiento en 2023 (BTP-2023), 2030 (BTP-2030) y 2050 (BTP-2050), por US$400 millones, US$600 millones y US$500 millones, respectivamente.
– Las tasas de adjudicación fueron de 3,60% para el BTP-2023, 4,20 para el BTP-2030 y 4,55% para el bono BTP-2050.
Considerando el monto total emitido en esta operación, se alcanzó una adjudicación de aproximadamente un 23,9% a inversionistas extranjeros.
La adjudicación a inversionistas extranjeros de los bonos BTP-2023, BTP-2030 y BTP-2050 fue 12,8%, 46,1% y 6,2% del total colocado, respectivamente.
Esta emisión se inserta dentro del plan de colocación de bonos de Tesorería en 2019 por un monto máximo equivalente a US$ 8.700 millones aproximadamente.
De este monto, el programa contempla emisiones en moneda local por cerca de US$7.200 millones, de los cuales US$5.700 millones aproximadamente se empezaron a subastar en enero de 2019 a través del Sistema de Operaciones de Mercado Abierto (SOMA) del Banco Central de Chile, actuando en su calidad de Agente Fiscal.
Los restantes US$1.500 millones se colocaron en esta operación mediante la modalidad de construcción de libro (book-building).
Además, sujeto a condiciones de mercado, se planifican emisiones durante 2019 en moneda extranjera por hasta el equivalente a US$1.500 millones, las cuales serán debidamente informadas antes de su ejecución.
Junto a la emisión, se realizó una exitosa operación de intercambios por aproximadamente US$ 420 millones, en la que se entregaron bonos en pesos con vencimiento en 2023, 2030 y 2050 a cambio de bonos con vencimiento en 2021 (en febrero y marzo) y el bono externo denominado en pesos, con vencimiento en 2020.
Al respecto, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, destacó que “los resultados reflejan la confianza de los mercados internacionales en la economía chilena, en un escenario mundial de creciente incertidumbre y volatilidad financiera”.
