Santander Chile participa en exitosa colocación de bonos de Falabella por UF 5 millones
Ésta es la mayor transacción, en términos de volumen, de un emisor corporativo en elmercado local desde septiembre de 2020.
Los instrumentos fueron colocados a una tasa de UF + 3,05%. Pexels
Falabella accedió al mercado de bonos local con una nueva emisión por UF 5 millones, equivalentes a US$200 millones a siete años con la asesoría de Santander CIB.
Esta transacción es la mayor, en términos de volumen, de un emisor corporativo en el
mercado local desde septiembre de 2020. Los instrumentos fueron colocados a una tasa de UF + 3,05%, correspondiente a un spread de 125
pb sobre la tasa de referencia.
La operación tuvo especial interés de parte de inversionistas institucionales, destacando
Administradoras de Fondos de Pensiones y Fondos Mutuos.
Andrés Trautmann, director de Santander CIB, felicitó a Falabella por la exitosa colocación y sostuvo
que “esto demuestra el fuerte apetito del mercado por el emisor. Estamos esperanzados que esta
importante transacción, sumada a las de la semana pasada, sirvan para reactivar el mercado de
capitales local, tan relevante para la economía del país”.
Agregó que “en Santander CIB estamos muy agradecidos por haber acompañado a Falabella y anteriormente a Mallplaza en sus colocaciones, lo que refleja la calidad de ambos emisores y también la experiencia y capacidad de asesoría y ejecución de nuestros equipos”.
